Sunday, April 23, 2006

順龍 (361)

高爾夫球設備制造商, 包括球桿(85%)及球袋(15%)

David Webb 的愛股之一, 持股超過5%, VP亦是股東之一

上年因為一個美國大客破產, 令盈利大跌, 本來預計今年的業績仲會下滑, 但剛公佈的業績仍錄得10%的增張, 但跟高峰時時期4千幾萬盈利, 仲有一段距離

業績詳情未出, 但估新客開始提供盈利, Adidas 亦可能成為客戶之一, 現價已完全反映了負面因素, 現價息率9%, 由於有股息支持, 股價有機會再升20%

缺點:
1) 流動比率Current Ratio 及速動比率Quick Ratio 都唔高
2) 新客可否持續提供盈利?
3) 鈦金屬的成本急升, 對毛利有壓力

3 comments:

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