雨潤食品 (1068)
我估計急跌的原因:
1) 趁好消息出貨, 獲利回套
2) CEO 辭任 (不明因素+沽貨)
3) 有效稅率低至1.1%
但預期07年PE 只是21倍,一D都唔貴...
中國質量新聞網
市場佔有率（双匯綜合性佔第一，雨潤低溫加工佔第一）
祝義才（食品安全）
PS* 龍工(3339)若再跌至$14左右, 會加碼, 基本因素強勁!
Saturday, April 14, 2007
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26 comments:
wing兄,
話時話你的資金似乎源源不絕咁^.^
係咩?!
資金管理係另一門學問...
只見你買, 唔見你賣咁劑. 果中有何學問, 教下我啦^_~
已經沽晒65, 303, 304, 148 啦!
資金的管理, 好個人喎, 冇得教架喎...
咁怪不得咁多cash大手買東機啦"^.^"
我的cash已經用盡咁劑, 到時可能要放多一手匯豐銀行......嗚.......
所以我從來唔會楂匯豐及宏利...
匯豐用來做龍門, 宏利用來做中鋒都可以架~. 衰極有個譜, 要知世事難料.
哪邊corp兄好似看的好淡, 跌到1.5萬點.....真係跌到咁就正啦了,等我放左匯豐及宏利換哂招行.
控制好中前場, 又何須龍門及中鋒...
一句講晒, 炒股唔炒市, 我一向唔多理指數的升跌
I did not follow this stock. But turnover of 1068 only rises slightly.
表面上雨润利润增长达到35%。
其实扣除融资收入和其他收入（负商誉和政府补贴），实际利润上涨只有5.49%. 营业额增长6%, 毛利增长13.6%。但是分销开支和行政开支都增长超过20%. 不觉得雨润的业绩可以支持超过20倍的市盈率，就算以20倍市盈率也只有7块不到。
核心盈利預測已經係單位數字, 業績係完全符合預的
以有品牌的食品股來講, 20倍PE 算係合理...
加上未來的增張, 9.0-10.0 的估值算合理
希望先生有空能來我的BLOG看看，我希望你能給小弟一點意見~ 謝謝!
http://hk.myblog.yahoo.com/luckylarryhk
Hung,
請問同呢個http://hk.myblog.yahoo.com/stock-challenge
有咩分別?
已經係我個Reader度
one more guess:
見到個announcement覺得好過預期﹐然後炒上﹐精明投資者趁高沽貨
查實我未睇 wing 你個blog 前巳睇左佢業績
坦白講感覺上係有少少問題.
佢 sales 係好過往年的,
但扣扣下扣到最後eps係同往年一樣.
中間好多股東mud mud 物物我都睇唔明.(err.. 原因可能係我學藝都係未精 :p)
不過佢有內需的概念係度. 我會當佢係投資期, 所以唔急於沽住.
因佢剛張佢的業務轉型.
不過 ceo 走左, e 個我反而有少少驚.
:p 唔會玩 quite 空公款果龍野掛 ?
今天經濟日報:
1068主席說:[我們佔龍頭地位,豬肉價格上漲,我們可以加價,超市不接受可不向他們供貨,對我們的毛利率影響不大]
1068有這麼的bargin power嗎？
肯定無啦, 個主席吹水都唔經大腦. 食品目前還是戰國時代, 佢估自己係牛牛咩
Vincy,
有機會好似jack so 咁比主席炒都唔出奇, 但肯定唔會虧空, 因為控制權一向係主席, 祝氏手中
Antonio,
雨潤的產品, 市佔率第二, 有一定的議價能力, 至於是否成立, 要做research or 睇通晒佢d 財務報表先知
forever,
主席不知幾醒, 唔好咁話人...
今日隻2626戰況好激^.^ , 早知我遲兩日先至買啦. 呢3日都非常之大成交.
我一早入夠貨，５．０－５．１先會再考慮加少少．．．
依個有 D 問題，竟然 2626 變成反影子概念...
最新消息係收購澳洲的礦產的交易受阻，系內重組需時比預計長
會等埋業績及鉬業的ＩＰＯ，再作檢討
咁過份..我未中左招~~
長遠的發展未變，只係時間較預計推遲，基本因素未變
中銀呢個時候出報告, 都唔知有無古怪.
高盛4月11號出的報告
湖南有色（2626.HK）：達到公允價值，股票評級降至持股觀望，維持目標價。
最新情況：自從高盛開始關注湖南有色（2626.HK，現價5.83港元，持股觀望評級），並且列入大膽買入名單以來，該股股價以及上漲35%，而同期內H指數數的漲幅為26.5%（在過去的12個月內該股股價上漲80.8%，而H指數數上漲46.2%）。該股4月10日收於5.83港元，相對於基於貼現現金流模型分析出的6.2港元的12個月目標價僅有6%的上漲空間。資產注入這一股價推動力將於半年後啟動，因此高盛將該股評級降至持股觀望，等待更好的買入時機。風險包括：全球宏觀經濟增長減速，或者小型銅礦的產能增加。
目前觀點：高盛仍然看好該股，因為其具有強勢的資產注入可能。第一，資產注入來源強勢。湖南省的國營企業系統內有充裕的有色金屬和礦場資產。高盛認為，省政府下決心將這些資產進行重群組並且注入湖南有色，該企業是湖南省內海外上市企業的標桿。最近彭博社的報導進一步指出，湖南有色的母公司即將獲得水口山鋅礦的控制權，該礦擁有的鋅精礦藏量至少相當於湖南有色黃沙坪鋅礦的儲量，大約3.5萬噸。商務部的報導指出衡陽市已經與湖南有色簽定戰略通訊協定，將其有色金屬資產進行重群組，其中包括川口鎢礦。第二，如果高盛考慮可能的資產注入，包括第四季度注入瑤崗仙鎢礦，貼現現金流為0.17港元；2008年注入杜達鉛鋅礦，貼現現金流為0.5港元；2007或2008年注入的水口山鋅礦，貼現現金流為0.5港元；以及可能於2007年底注入的澳洲Compass礦，貼現現金流為0.13港元，那麼“藍天效應”估值可能調高21%，相當於調高1.3港元至7.5港元。第三，時間的不確定性是近期市場的擔憂所在。將國營企業進行重群組是個漫長的過程，因為當地政府必須接管因應產生的社會負擔（過剩勞動力以及附屬設施，如學校和醫院）。目前正在申請破產的瑤崗仙鎢礦就是一個例子，該資產可能在半年以後注入。
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